По следам Сбербанка и ВТБ. Вера Прокопенко планирует IPO АвтоВАЗбанка

Банк планируется развивать как универсальный. Его собственный капитал предполагается увеличить до 25-30 млрд рублей к 2010 году и вывести АВБ в число 20 крупнейших российских банков. Сейчас собственный капитал кредитного учреждения - 1,35 млрд рублей.

Увеличивать уставный капитал будут либо за счет привлечения стратегического инвестора, либо проведения IPO.

Глава АВБ Вера Прокопенко пытается привлечь иностранного инвестора - американский инвестиционный фонд, продав ему крупный пакет акций кредитного учреждения. Как ранее писало «Время», речь может идти об инвестиционном фонде Amstar Europe, подконтрольном Arhstar Group (США, штат Колорадо) либо об инвестфонде Janus Small Cap. В качестве дополнительного условия сделки после ее оформления фонд должен будет разместить в банке крупную сумму денег. Она будет направлена на финансирование строительства жилой недвижимости в Самаре.

До сих пор в большинстве случаев попытки привлечь иностранного инвестора для самарских и тольяттинских банков заканчивались безрезультатно. К примеру, длившиеся полгода переговоры между ФИА-Банком и шведским инвестиционным фондом ЕСНА так ни к чему и не привели. Информация о   результатах   переговоров АВБ с американскими инвесторами также пока не озвучивается - представители банка предпочитают эту рему не комментировать.

Как альтернативу стратегическому инвестору собственники кредитного учреждения рассматривают возможность проведения IPO. По неофициальной информации, сумма IPO может составить от 250 млн евро до 500 млн евро. Пока из российских банков IPO провели лишь федеральные Сбербанк и Внешторгбанк. А из региональных банков проводить IPO никто не пытался - привлекать средства регионалы до сих пор предпочитали за счет вкладчиков и своих акционеров.

К размещению облигаций на открытом рынке прибегали лишь отдельные, самые крупные региональные банки. В частности, облигационные займы размещали такие самарские кредитные учреждения, как Газбанк, Русфинанс Банк, «Солидарность», Первобанк, а также тольяттинский «Автомобильный банкирский   дом».  Газбанк дебютировал и с выпуском кредитных нот.

АВБ имеет опыт размещения своего облигационного займа, который проводился весной 2007 года на сумму 800 млн рублей. В дальнейшем тольяттинский банк предполагает провести второй облигационный заем на сумму 3 млрд рублей, его размещение запланировано на первую половину 2008 года.

Заместитель председателя совета директоров АВБ, совладелец кредитного учреждения Николай Таран подтвердил, что к настоящему времени стратегия развития банка определена. «Предполагается развивать все направления деятельности, - говорит он, - и ритэйл, и корпоратив». Также Таран подтвердил планы АВБ по увеличению капитала банка, однако заметил, что пути окончательно не определены, так как возможно и привлечение стратегического инвестора, и проведение IPO.

По мнению экспертов, выполнение планов АВБ будет зависеть в том числе и от результативности проектов, реализуемых акционерами банка в Самаре. Николай Таран заявлял, что «в Самаре предполагается строительство жилья эконом-класса общей площадью около 400 тысяч кв. м. Площадки под . строительство уже выделены в районе МТЛ-Арены и 5 просеки, и сейчас проводится проектная экспертиза. Сумма инвестиций в эту программу составляет порядка 7 млрд рублей». Перспективы размещения IPO зависят среди прочего и от реализации этих планов.

На региональном банковском рынке АвтоВАЗбанк (АВБ) начал работу в 1988 году. В начале 1990-х гг. тольяттинский банк входил в топ-20 российских банков, являясь опорным банком ОАО «АвтоВАЗ». В 1995 году кредитная организация начала испытывать серьезные финансовые трудности, в связи с чем было введено антикризисное управление. С 1999 года до весны 2001 года АВБ находился под управлением Агентства по реструктуризации кредитных организаций (АРКО), а в 2001 году перешел под контроль московского банка «Глобэкс». Летом 2005 года все акции АВБ, принадлежавшие «Глобэксу», были выкуплены пятью тольяттинскими компаниями, подконтрольными менеджменту регионального банка. Сейчас основными собственниками АВБ являются председатель совета директоров банка Вера Прокопенко, ее заместитель Николай Таран и президент АВБ Елена Казымова.