Прогноз развития событий в банковской сфере в 2016

Ставку ЦБ, скорее всего, в 2016 снижать не будут, самый выгодный вариант в будущем году для обычного вкладчика — накопительный счет, что касается кредитов, то процент по ним может понизиться, но незначительно — на 1-2 процента.

«Мы сможем наблюдать большое количество банкротств мелких и средних банков, может быть, даже каких-то крупных, - спрогнозировал ситуацию на 2016 год президент Сбербанка РФ Герман Греф на Сочинском инвестфоруме. - Поэтому я думаю, что до конца 2016  ситуация в секторе будет достаточно непростая». Кроме того, он отметил, что еще до конца 2015 года произойдет еще одно небольшое снижение ключевой ставки Сбербанка: «Потенциал к изменению ключевой ставки ЦБ есть, потому что продолжается снижение инфляции».

Дмитрий Лепетиков, эксперт ВТБ24, прогнозирует, что объем кредитов населению в банковской системе в следующем году увеличится на 5-6%. При этом объем ипотечной задолженности вырастет на 10%, портфель кредитов наличными увеличится на 4,4%, кредитование малого бизнеса, которое в этом году сократилось на 16,6%, вырастет на 2%. Отрицательный прогноз лишь по одному продукту – автокредитование. Тут показатели сократятся еще на 8,5% (в текущем году снижение 19,4%). Сберегать люди будут по-прежнему много, прирост средств населения может составить более 10%.

Что касается политики Центробанка России по продолжению отзыва лицензий банков, то вкладчикам нужно иметь в виду, что перед такой мерой ЦБ делает предупреждение проблемному банку и дает время на исправление ситуации. Об этом становится известно, так как предупреждения появляются в новостях Банка РФ.

«Цель проводимой в 2015 году политики мегарегулятора – усиление устойчивости банковской системы, - прокомментировал ситуацию с отзывом директор самарского филиала «БКС Премьер» Александр Тымчук. - В случае возникновения острой кризисной ситуации «слабые звенья» могут пошатнуть весь банковский рынок и резко подорвать доверие к банкам у населения. Поэтому лишение лицензии отдельных игроков в «мирное» время хоть и вызывает в ряде случаев кратковременный кризис доверия, но все же не приводит к массовым, паническим изъятиям депозитов. Думаю, что тенденция продолжится в ближайшем будущем. В банке заявляют о том, что экономические сложности — «это не повод сворачивать политику оздоровления банковского сектора, наоборот, необходимо усиливать надзор и его эффективность». И эта политика планомерно реализуется.

Другое дело, что отзыв лицензии у крупного банка – решение, требующее действительно веских оснований, ведь это автоматически создает сильную нагрузку на фонд АСВ. Прежде всего под отзыв лицензии попадают банки, которые не соблюдают требования законов в части ведения банковской деятельности («отмывание» и/или вывод денежных средств клиентов, способствование финансированию незаконных организаций, предоставление недостоверной отчетности Центральному Банку РФ о своей деятельности, неспособность исполнять свои обязательства перед клиентами)».

Относительно процентных ставок по банковским кредитам: в связи с заявлением Германа Грефа о снижении процентных ставок по кредитам Сбербанка, многие аналитики предсказывают последующее снижение ставок другими банками. Однако оно не будет резким, скорее всего, следует ждать плавного и не слишком большого снижения в течение всего 2016 года.

«На данный момент две составляющих процентной ставки по кредиту играют приоритетную роль при ее формировании – это стоимость фондирования кредитных средств и уровень риска, - отметил Тымчук. - В период кризиса уровень риска закладывается повышенный, это связано с повышением вероятности социального дефолта клиента, связанного с потерей работы или уменьшением дохода. Так как кризисные явления продолжаются, то снижение этого показателя в ближайшей перспективе (1 год) не ожидается. Что касается стоимости привлеченных средств, то она снижается, поэтому в перспективе ближайших месяцев ставки кредитования могут понизиться в среднем на 1-2 процента годовых».

Согласно комментариям управляющего операционным офисом «Л.Толстого, 29» Приволжского филиала АО «Банк Интеза» Андрея Иванова, инфляция будет замедляться и следом за снижением темпов инфляции будет снижаться и ключевая ставка. «Пониженный уровень ключевой ставки сможет ускорить темпы роста кредитования населения, - отметил банкир. - Кроме того, Банк России на ежеквартальной основе публикует среднерыночное значение полной стоимости потребительских кредитов, согласно последнему изданию, уровень ПСК на 1 квартал 2016 года был снижен на 2 пункта по сравнению с 4 кварталом 2015 года по каждой категории займов. Данный документ лишь подтверждает тенденцию по снижению процентных ставок по кредитным продуктам. Отметим также, что мы делаем особый акцент на специальных программах для сотрудников компаний-клиентов нашего банка. Это позволяет нам знать потребителей наших услуг буквально «в лицо», что уменьшает риски при кредитовании и позволяет несколько снизить процент».

Самое крупное событие, которого ждут российские заемщики в 2016 году — кредитная амнистия. Напомним, что по предложению депутата ГД РФ Валерия Рашкина, в случае, если законопроект будет принят, то предполагается, что произойдет:

• ограничение размеров штрафов и ставок;
• будет введет лимит объема годовой ставки по кредитному договору;
• никакая банковская организация не будет вправе требовать досрочного погашения займа;
• в случае возмещения займа кредитная история будет полностью очищена.

Предполагается, что законопроект будет принят и введен в действие в начале 2016 года. Как следствие — потенциальных заемщиков банки будут проверять более тщательно и условия выдачи кредитов усложнятся.

«Рынок сжался, и таких продаж, как в конце 2014 года, мы не увидим еще долго, - отметил Дмитрий Лысов. - В то же время, кредитование постепенно оживает, что связано со снижением ставок по кредитам, и это планомерная тенденция, которой следуют многие игроки».

Что касается процентов по вкладам. «Ставки по сберегательным продуктам с начала года снижаются (из-за снижения ключевой ставки ЦБ РФ), однако сейчас этот процесс замедлился, - прокомментировал ситуацию  управляющий самарским филиалом ВТБ24 Дмитрий Лысов. - Есть основания полагать, что если ЦБ оставит ключевую ставку на прежнем уровне (а вероятность этого события есть), до конца года снижения ставок по вкладам не будет.  В нашей розничной линейке наиболее доходным будет вклад «Выгодный». Кроме того, при небольшом горизонте сбережений выгодным вариантом будет накопительный счет. Ставка по нему ниже, чем по классическому депозиту, но проценты будут начисляться ежемесячно, и вы не потеряете их, если деньги потребуются раньше, чем через полгода. Полная сумма сбережений доступна в любое время – чтобы перевести деньги с накопительного счета на ваш текущий счет потребуется один клик в интернет-банке. В случае, если клиент готов будет разместить большую сумму, например от 150 тысяч рублей, банк в этом случае готов предложить приобретение паев в паевых инвестиционных фондах. Доходность вложений в этом случае может быть значительно выше, чем по классическим инструментам сбережения».

«В вопросе ставок рынок будет следовать за регулятором, - прокомментировал ситуацию Иванов. - ЦБ заявляет о необходимости борьбы с инфляцией, а эксперты говорят о возможном снижении ключевой ставки. В этом случае процентные ставки по вкладам снизятся. Так что сейчас не самое плохое время для размещения свободных денежных средств».

«Ставки по вкладам могут продолжить снижение, поскольку с большой вероятностью ЦБ в декабре понизит ключевую ставку, - считает Тымчук. - Ставки снова могут вырасти в случае, если резко ухудшится геополитический фон и банки начнут испытывать трудности с ликвидностью. Человеку, постоянно живущему в России, оптимально как минимум половину своих средств хранить в рублевых финансовых инструментах, причем часть из этих инструментов должна быть ликвидной и покрывать обязательные расходы человека на 3-6 месяцев. Это связано с тем, что мы живем в рублевом пространстве, и могут возникнуть непредвиденные ситуации, когда деньги понадобятся быстро и внезапно. Другую часть рублевого портфеля в период нестабильности рекомендуется инвестировать в финансовые продукты с наименьшим риском: например, депозиты, облигационные ПИФы, структурные продукты с полной защитой капитала.

Вторую половину сбережений имеет смысл хранить в инструментах в иностранной валюте: депозиты в долларах и евро, валютные структурные продукты (опять же, в текущий период - преимущественно с защитой капитала), облигации российских компаний, номинированные в валюте. Такое распределение актуально всегда, а особенно - в текущих условиях, когда почти невозможно дать точный прогноз, как дальше будет развиваться ситуация на валютном рынке. Подобная диверсификация портфеля защищает человека не только с финансовой точки зрения, но и с психологической».

Управляющий операционным офисом «Банк Интеза» Андрей Иванов рекомендует: «При выборе депозита и ставки необходимо исходить из конкретных пожеланий клиента. Нужен ли ему единичный продукт, чтобы получить выгоду от разовой операции? Хочет ли он в дальнейшем пользоваться продуктами всей линейки услуг банка и готов получить доход чуть ниже, чтобы сэкономить в будущем? Например, при размещении долгосрочного депозита в «Банке Интеза» клиент может воспользоваться льготными условиями при кредитовании и, таким образом, сэкономить. Что касается доходов, полученных в виде процентов по банковским вкладам, то рассчитать процентную ставку, свыше которой доход облагается налогом, достаточно просто. Согласно налоговому кодексу Российской Федерации (ст. 214.2), нужно прибавить к ставке рефинансирования пять процентных пунктов. В настоящее время ставка рефинансирования составляет 8,25%. Соответственно, при размещении средств на депозит под ставку ниже 13,25% годовых в рублях, доход не будет облагаться налогом. По вкладам в иностранной валюте налогообложению подлежат доходы по ставке свыше 9% годовых».

Говоря о перспективах на 2016 год, Александр Тымчук заявил: « В целом, тренды, преобладающие в экономике в 2015 году, сохранятся и в следующем году. Если экономическая ситуация стабилизируется и не будет продолжать изменяться к худшему,
предприятия начнут постепенно возобновлять инвестиционные программы, а у населения начнет пробуждаться интерес к кредитам. Наиболее стабильным сегментом, по нашим оценкам, останется ипотека».

Как сообщил Дмитрий Лепетиков, развитие банковской розницы в будущем году будет проходить в условиях нулевого экономического роста, небольшого снижения реальных доходов населения – на 2–2,5%, относительного политического спокойствия и стабильности курса национальной валюты. Несмотря на продолжающиеся трудности в российской экономике, эксперт ожидает оживления спроса на кредитование и сохранение роста депозитной базы, а также дальнейшего снижения ставок.

«Для «Банка Интеза» динамика этого года однозначно положительная, - подвел итоги на год Иванов, однако, отметив при этом сложности 2016 года. - Успешно выбранная стратегия позволила сделать 2015 год, несмотря на все сложности и потрясения, достаточно успешным в сегменте розничных вкладов. Конкретно в Самарской области портфель депозитов физических лиц увеличился в 1,8 раза, до 338 млн. рублей. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, но понимаем, что существует слишком много факторов, которые находятся вне зоны влияния Банка и банковской системы в целом. Сюда входят и политика регулятора, и внешнеполитические риски. Но при отсутствии сильных шоков объемы депозитов физлиц будут расти».

«Ситуация с курсом сейчас стабилизировалась, с геополитикой тоже все относительно спокойно. Так что если не будет дополнительных политических рисков, курс рубля будет колебаться в рамках 5% от текущих значений. В этих условиях ЦБ будет снижать ключевую ставку. Вполне возможно, что в самое ближайшее время она будет уменьшена с 11% до 10,5% и процесс пойдет дальше. В третьем квартале следующего года она может достигнуть 8,5%, а в начале 2017 года – 8%. Факторов в сторону повышения нет», - сообщил эксперт.

Снижение ключевой ставки Банка России позволит и дальше снижать ставки по кредитным ресурсам, по ипотеке прежде всего, что будет способствовать большей их доступности. 2015 год банковский сектор России завершит снижением розничного кредитного портфеля на 5% и ростом депозитов населения на уровне 17%. Факторами, ограничивающими кредитование в этом году Дмитрий Лепетиков назвал снижение реальных доходов населения (ожидается порядка 7% в реально выражении), рост повседневных расходов, падение оборота розничной торговли (ожидается снижение на 8-9%), высокие рыночные ставки.

Хуже всего в рознице с автокредитованием (прогноз падения рынка в 2015 году 19%), это связано со снижением объема продаж автомобилей. Снижение портфеля по потребительским кредитам (прогноз минус 10% по итогам года) связано с ростом закредитованности населения и снижением товарооборота. После того как цены на товары выросли, люди стали меньше их покупать. А значит - меньше кредитов им для этого нужно.

Непростая ситуация и с малым бизнесом (прогноз -16,6%): с одной стороны рост процентных ставок, с другой – рост цен на товары, что повлияло на торговую часть. Поэтому малым компаниям стало труднее работать на рынке и сложнее получать кредитные ресурсы. Единственное направление, которое в 2015 году растет - это ипотека, и этот рост отчасти вызван госпрограммой, которая началась в марте этого года и которая составляет, по некоторым оценкам, до половины всех ипотек, выдаваемых российскими банками. Прогноз роста рынка ипотечного кредитования в 2015 году +5,7%. Эксперт уверен в том, что в следующем году такая ситуация сохранится, а наиболее высокие темпы роста будут по ипотеке.

Есть в сегодняшней ситуации нотка оптимизма. В третьем квартале ситуация с кредитованием в банковской рознице начала выправляться - с июля портфели некоторых банков, в том числе ВТБ24 не сокращаются, а растут. И эксперт уверен в том, что уже в 2016 году портфели будут расти практически по всем направлениям у большего числа рыночных игроков.

Население в 2015 году, по оценкам эксперта, ведет себя более рационально. Имея реально меньше доходов, чем в прошлом году, люди сокращают свои расходы на потребительские товары и услуги даже больше, чем они потеряли в доходах. Также люди создают подушку безопасности в виде накоплений, поэтому банковские вклады растут даже большими темпами, чем предполагалось ранее. Прогноз по росту рынка в этом году 17%, на следующий год, учитывая веру в большую стабильность национальной валюты, прогноз роста не менее 10%.